Infrastruktur

Alternative auf der Ertragsseite

Der Aufstieg der Infrastruktur

Als einer der größten globalen Infrastrukturinvestoren verfügt das Infrastrukturinvestitionsgeschäft der DWS über eine der längsten Erfolgsgeschichten der Branche.

Als Investor in Infrastrukturthemen wie Flughäfen, Transport, Versorgungsunternehmen und energiebezogene Anlagen bieten wir eine breite Palette von Strategien für das gesamte Risiko- und Ertragsspektrum sowie das geografische Spektrum, einschließlich Infrastruktur-Eigenkapital, börsennotierte Infrastruktur und Fremdkapital.

Wir waren an bahnbrechenden Infrastrukturtransaktionen auf der ganzen Welt beteiligt, einschließlich der Privatisierung der Infrastruktur und großer Investitionen in Autobahnen, Lokomotiven und Flughäfen in Kontinentaleuropa, insbesondere in Australien, Deutschland, Italien und Großbritannien.

Investitionsmöglichkeiten

Mit globalen und regionalen Strategien in den Bereichen Infrastruktur-Eigenkapital, Fremdkapital und börsennotierte Infrastrukturen bieten wir Zugang zu qualitativ hochwertigen Investitionsmöglichkeiten durch geschlossene private Infrastrukturfonds, geschlossene Sammel- und Einzelkontenstrategien sowie Eigenkapitalfazilitäten für institutionelle Investoren mit dem Ziel, eine bessere Performance zu erzielen.

Stand: 31.12 2018

Bisher

104 direkte

Infrastrukturprojekte

Aktuell

49 Investments

in Verwaltung

Experten

verteilt in London, New York, Chicago

Kurzüberblick über die Infrastruktur-Investment-Strategien der DWS

Infrastructure Equity

Unser Infrastructure-Equity-Team besteht aus erfahrenen Investmentprofis aus den Bereichen Origination, Durchführung, Management und Realisierung von Infrastrukturbeteiligungen. Mit bisher über 80 Investitionen investieren wir in umfangreiche Infrastrukturanlagen durch gemischte nicht börsennotierte Fonds und nach Kundenwunsch angepasste Mandate. Unser Ziel ist es, den Anlegern attraktive risikoadjustierte Renditen in Form von Barrenditen zu bieten, die durch langfristiges Kapitalwachstum unterstützt werden.

Unser disziplinierter Investitions- und Due-Diligence-Prozess basiert auf:

  • Umfangreichem Branchennetzwerk und Deal-Flow
  • Tiefgreifendem eigenen Research
  • Detaillierter Finanzanalyse und Erfahrung bei der kommerziellen Strukturierung
  • Transparenz für Investoren
  • Einem treuhänderischen Fokus

Infrastructure Debt

  • Private Infrastructure Debt bieten eine attraktive Investitionsmöglichkeit, um risikobereinigte Renditen zu erzielen, die höher sind als bei traditionellen Anleihenprodukten und zudem das Portfolio diversifizieren.
  • Als Pioniere im Bereich der Infrastrukturfinanzierung verfügt unser engagiertes Debt-Investment-Team über langjährige Erfahrung in den Bereichen Origination, Strukturierung, Durchführung und Fondsmanagement mit langjähriger Zusammenarbeit mit Eigenkapitalgebern, Banken und Beratern in Europa und Übersee.
  • Seit dem Start der Plattform im Jahr 2014 haben wir Kapital in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar eingesammelt und über 770 Millionen US-Dollar in private Infrastructure-Debt-Transaktionen über gemischte Strategien und nach Kundenwunsch angepasste Mandate investiert. Dazu gehören private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating für Unternehmen der Wirtschafts- und Sozialinfrastruktur in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Vereinigten Königreich sowie private High-Yield-Schuldtitel für in den Vereinigten Staaten betriebene Infrastrukturinvestitionen.
  • Unser engagiertes Produktentwicklungsteam wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um die geeignete Anlagestruktur zu entwickeln.

Infrastructure Listed

Liquidität ermöglicht Skalierbarkeit und Flexibilität entsprechend den Marktbedingungen oder Finanzierungsanforderungen. Durch die Diversifikation über Regionen und Sektoren hinweg kann die börsennotierte Infrastruktur eine vermögensbasierte Inflationsabsicherung mit attraktiven risikoadjustierten Renditen bieten.

Wir verfolgen einen klaren, anlagebasierten Fokus, der die Investitionseigenschaften der privaten Infrastruktur am besten widerspiegelt und überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge liefert.  

Unser Infrastruktur-Wertpapierteam, das von einem großen Analystenteam unterstützt wird, ist an den lokalen Märkten gut vernetzt. Dies ermöglicht eine detaillierte, aktienspezifische Berichterstattung und Informationsbeschaffung sowie Möglichkeiten zum Aufbau von Beziehungen auf der ganzen Welt.

  • Investmentprozess, der eine marktführende DCF-Analyse kombiniert.
  • Strenge qualitative Bewertungen ermöglichen eine vollständige Überprüfung von Unternehmen, Sektoren, Regionen und Kapitalmärkten.
  • Prozess der Portfoliokonstruktion, der darauf ausgerichtet ist, Alpha über relative Wertentwicklung und Top-Down-Ansichten zu generieren.
  • Detailliertes Risikomanagements.

Hedgefonds

Mit ihren Hedgefonds-Strategien strebt die DWS nach einem effizienten Absolute-Return-Ansatz, der über die Zyklen hinweg versucht, attraktive Erträge zu erzielen.

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Nachhaltige Investments

Das Sustainable-Investments-Team der DWS erarbeitet Lösungen für institutionelle und private Investoren, Entwicklungsbanken und Kommunen/Regierungen, die gemeinsame soziale und umweltbezogene Anlageziele verfolgen und gleichzeitig ansprechende Erträge anstreben.

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Liquid Real Assets

Liquid Real Assets ermöglichen die liquide Investition in reale Werte, wie Immobilen, Infrastruktur oder auch Rohstoffe.

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Immobilien

Immobilieninvestments können Anlegern die Chance bieten, Renditen zu diversifizieren und einen Cashflow mit relativ geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen zu generieren.

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