Liquid Real Assets

Liquid Real Assets ermöglichen die liquide Investition in reale Werte, wie Immobilen, Infrastruktur oder auch Rohstoffe.

Weltweit EUR 20 Mrd.

verwaltetes Vermögen [1]

Global Nummer 3

bei Infrastrukturpapieren

Mehr als 30

Anlagespezialisten

Das Besondere an Liquid Real Assets

Investitionen in Immobilien oder Infrastrukturprojekte erfordern üblicherweise hohe Investitionssummen und einen langen Anlagehorizont. Mit Liquid Real Assets gelingt es, diese Anlagelösungen als liquide, leicht handelbare Strategien umzusetzen.

Mit Liquid Real Assets erhalten unsere Investoren Zugang zu börsengehandelten Immobilien und Infrastrukturwerten sowie zu Rohstoffen in Form von Rohstoffaktien und Direktinvestitionen in Rohstoffe über Futures.

Unser aktiver fundamentaler und Research basierter Ansatz ermöglicht es uns, diese Strategien sowohl privaten als auch institutionellen Investoren zur Verfügung zu stellen.

Die DWS ist einer der größten Manager in Liquid Real Asset mit einem verwalteten Vermögen von rund 19 Mrd. USD. Der Großteil der Vermögenswerte ist in Infrastruktur und Immobilienpapiere investiert. Darüber hinaus bieten wir in den USA Investitionen in andere Sachwerte und Rohstoffe wie Gold und Edelmetalle an.

Investmentansatz der Liquid Real Assets-Strategien bei DWS

Jede Anlageklasse im Bereich Liquid Real Assets verfolgt einen spezifischen Ansatz, allen gemein ist jedoch eine aktive Titelauswahl mit dem Schwerpunkt auf fundamentalem Research. Mit Hilfe eines großen internationalen Portfoliomanagement- und Analysten-Teams sind wir in der Lage die Titel des Anlageuniversums genauestens zu analysieren. Unsere Teams nutzen auch die globalen Ressourcen der Experten der Alternatives-Plattform, die direkt in Immobilien- und Infrastrukturanlagen investierenden. Die Portfolio-Management-Teams haben außerdem Zugriff auf die Markt- und Fundamentaldaten des integrierten Research- & Strategie-Teams.

Die Portfolio-Konstruktion erfolgt auf Grundlage einer Bottom-up-Selektion. Diese basiert auf der von uns entwickelten feinen Segmentierung des globalen Investment-Universums. So unterscheiden wir zum Beispiel im Bereich Liquid Real Estate Securities weltweit 28 Segmente.  

Stärken

Strategien

Immobilienwertpapiere

Das Ziel des Global-Real-Estate-Teams ist es die risikoadjustierten Erträge zu maximieren. Dafür werden Wertpapiere identifiziert, die im Vergleich zum Wettbewerb relativ gering bewertet erscheinen. Das Team bietet verschiedene Anlagestrategien sowohl für individuelle Einzelmandate (Separate Accounts) als auch Fonds-Lösungen mit folgenden regionalen Ausrichtungen an:

  • Global
  • International (ohne USA)
  • Regional, einschließlich USA, Asien, Australien und Europa

Infrastrukturwertpapiere

Der Investmentprozess des Infrastruktur-Teams basiert auf führenden Discounted-Cash-Flow-Methoden und strikten Qualitätsbewertungen. Das erlaubt die vollständige Prüfung von Unternehmen, Branchen, Regionen und Kapitalmärkten.

Zu Infrastruktur-Investments zählen:

  • Transport, zum Beispiel Flughäfen, Schiffshäfen, Mautstraßen, Tunnel, Brücken
  • Versorgungsunternehmen aus den Bereichen Gas, Elektrizität, Wasser
  • Energieunternehmen aus den Bereichen konventionelle Energie, Wind, Solar, Hydro, Biomasse
  • Lager, Kommunikationsinfrastruktur, Parkhäuser

Rohstoffe

Das Rohstoff-Anlageteam verfolgt einen aktiven Investmentansatz, dessen Prozess auf Research und Fundamentaldaten basiert. Dabei werden multiple Ertragsfaktoren berücksichtigt. Das Team bietet Produkte und Anlagelösungen in folgenden Bereichen:

  • Gold und Edelmetalle
  • Rohstoff-Aktien Mix
  • Rohstoffverwandte Aktien

    Das Liquid Real Asset-Team der DWS

    John Vojticek

    Managing Director

    Infrastruktur

    Alternative auf der Ertragsseite

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    Immobilien

    Immobilieninvestments können Anlegern die Chance bieten, Renditen zu diversifizieren und einen Cashflow mit relativ geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen zu generieren.

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    Nachhaltige Investments

    Das Sustainable-Investments-Team der DWS erarbeitet Lösungen für institutionelle und private Investoren, Entwicklungsbanken und Kommunen/Regierungen, die gemeinsame soziale und umweltbezogene Anlageziele verfolgen und gleichzeitig ansprechende Erträge anstreben.

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    Private Equity

    Unser sehr erfahrenes Private-Equity-Team kreiert und entwickelt eine Vielzahl von – oft einzigartigen – Investitionsmöglichkeiten und unterstützt anspruchsvolle Sponsoren, ihren besten Portfoliounternehmen innovative Lösungen anbieten zu können.

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    1. Stand: 30. Juni 2020

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