Fiduciary Management

Richtung geben – modular oder umfassend

Als Fiduciary Manager fungiert die DWS als Ihr Sparringspartner für eine ganzheitliche Beratung. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen im Pensions-, Asset- und Risikomanagement sowie in der Administration von Planvermögen und bündeln unsere Expertise in Design, Implementierung und Überwachung der Investment- und Risikostrategien von Sondervermögen.

Fiduciary Management löst das Grundproblem wachsender Komplexität: die Gewährleistung von Koordination und Richtung.

 

Von dieser Leistung profitieren in erster Linie die Sponsoren lokaler und/oder internationaler unternehmenseigener Pensionspläne, aber auch andere institutionelle Investoren mit langfristigen Verpflichtungen. In Deutschland unterstützen wir vor allem betriebliche (CTA-) Treuhänder und VAG-Pensionsfonds aber auch mittelständische Pensionskassen oder Versicherungen.

Modulares Fiduciary Management - hoher Individualisierungsgrad

Je größer die Komplexität der Aufgabe, desto größer ist auch der geforderte Individualisierungsgrad der Leistungserbringung. Die passgenaue Orientierung am konkreten Kundenwunsch ist das A und O eines erfolgreichen Fiduciary Managers, sofern er dabei sicherstellen kann, dass am Ende das Ergebnis größer ist, als die Summe der erbrachten Einzelleistungen.

Asset-Liability-Studie /
Asset Allokation
Durchführung einer Asset-Liability-Analyse, Ableitung einer strategischen Asset Allokation und Risikobudgetierung
Zielsetzung ist die Optimierung der langfristigen, risikoadjustierten Erträge des Investors basierend auf individuellen Risikoprofilen und Anforderungen
Risikomanagement
  • Modellierung und Quantifizierung von Risiken auf der Aktiv- wie Passivseite mittels Asset-Liability-Analysen
  • Modellierung des Kapitalmarktumfelds
  • Modellierung der Sensitivitäten von Plan Assets und Verbindlichkeiten
Quantifizierung und Budgetierung von Risiko und Risikoüberwachung
Asset Management
  • Portfoliokonstruktion
  • Implementierung der Strategie
Auswahl externer Asset Manager (Preferred Partner)
Administration
  • Fondsadministration
  • Plattformen für die Verwaltung von Pensions-Sondervermögen
  • Gruppentreuhand
  • Überbetrieblich agierender VAG-Pensionsfonds mit attraktiven Tarifen
  • Unternehmenseigene Investment AG
Cross Border Asset Pooling für Unternehmen mit internationalen Niederlassungen
Monitoring
  • Monitoring und Reporting von Performance und Risiko
Regelmäßige Beratung des Plansponsors und der Entscheidungsträger

Wie Sie profitieren

One Face to the Client

One Face to the Client

  • Fiduciary Manager als zentraler Ansprechpartner und strategischer Berater 
  • Kontinuierliche Beratung des Plansponsors und seiner Gremien

Effizienzsteigerung

Effizienzsteigerung

  • Optimiertes Ressourcenmanagement durch Systematischen "Produktionsprozess" 
  • Aufbau eines effizienten Portfolios 
  • Besetzung einzelner Portfolio-Segmente mit Vermögensverwaltern
  • Monitoring, Tracking und Intervention bei Nichterreichung strategisch relevanter Teilziele

Transparenzgewinn

Transparenzgewinn

Einheitliches Reporting über alle Segmente

Weitere Informationen

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